舍卫城中，有一位长者子，形貌极为丑陋，人见人怕，因此只好隐居在深山茂林中，以采食野果过生活。
具天眼通的佛陀知道了这件事，便带着比丘们一起来到山中，想度化长者子。可是长者子一见佛陀来临，便远远的走避。佛陀即以神通力，化身作一形脏身秽，犹如长者子一般丑陋的人，手中持着满钵的饭食，慢慢走向丑人。丑人正纳闷间，看到佛陀所化的丑人走过来，先是惊讶，随后又心中欢喜，不禁迎向那变化的丑人，说：「我们同样丑陋难看，同样寂寞，不如来作个好朋友，你愿意吗？」
「愿意，但是我们彼此要合作，有如兄弟，我先敬你这钵中的饭食吧。」
丑人找到知己，无限欢喜，也就不客气的和他共吃钵中的饭食。食毕，那化人忽然变得端正俊秀，丑人见了，讶异地问道：「你怎么忽然变成这样庄严端正？」
化人慢慢地说道：「这有什么稀奇，我在吃这饭食的时候，以慈悲恭敬的心观看那树下坐禅的比丘。以这恭敬心的果报，我的形容自然就变成端正了。」
「有这样方便法门？丑陋的人太苦了，我真渴望端正。」
「你不妨试试看吧！」
丑人如获至宝，心中生起忏悔欢喜的心，深信不疑，于是以慈眼善心观看树下坐禅的诸比丘。
而佛陀随即恢复原形，那三十二相八十种好，光明普照如百千日的光明，使丑人不知不觉的在佛前顶礼膜拜。丑人向佛陀说道：「我过去世讥笑毁骂过修行人，所以遭受如此丑陋的果报。我想出家学道，以忏悔前愆。」
「很好！」佛陀欢喜道：「我准你出家，做我的弟子。」说着，长者子须发自落，法服自然着身，而现比丘身，佛陀再为他说法。
长者子闻法，精勤修习，不久证得阿罗汉果，再也不为丑陋而苦恼了。
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